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研报精选三优质金股倾力推荐【CICEE】

2022年11月24日 紫薯财经网

研报精选三优质金股倾力推荐

研报精选三优质金股倾力推荐 更新时间:2011-2-15 8:32:29

星湖科技非公开发行扩张产能   ■中信建投:  投资要点:公司09年开始进行非公开发行拟募集净额不超过4.8亿元,用于年增4000吨呈味核苷酸技改项目。假设呈味核苷酸的价格未来不会出现大幅波动,项目投产后保守估计将会增加公司营业收入13.66亿元,营业利润增加5.6亿元。新型狂犬疫苗将大规模替代目前国内的二代疫苗,以及对进口的产品进行部分替代,具有巨大的盈利能力和成长空间。公司预计2013年可生产销售,首期达产后产能在200万份/年,如果以每份400元计算,公司每年将增加销售收入8亿元,利润5.6亿元。新材料公司预计今年8月份即可投产,完全达产后产值会超过20个亿。  投资评级:公司未来3-5年的目标是实现5亿利润和50亿的销售收入,未来业绩爆发期是2012年,预计2011年EPS0.66元/股,2012年EPS0.78元/股。给予买入评级,6个月目标价18.5元。

江海股份成长前景广阔   ■海通证券:  投资要点:公司是国内最大的铝电解电容器企业。从下游需求看,一方面工业应用领域如新能源、变频为代表工业需求旺盛;同时,在消费电子领域,平板电视等需求旺盛;公司竞争优势体现在技术水平比较高,有自有的电解液配方,部分产品质量指标已经接近日本同行水平,客户结构优质,已为众多国内外一流企业供货。  投资评级:短期内公司为保障产品质量,控制产能扩张进度,但长期来看,进口替代是大趋势,公司主要是工业类应用为主,该领域价格不敏感,成长的波动性比消费电子领域小,毛利高,成长确定性较大,公司目前规模仍然远小于国际同行,公司成长前景广阔而明确。给予公司买入评级,目标价为33元。

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